Comment modifier le statut d'une vente ou d'un devis ?

Cette documentation détaille les méthodes disponibles pour les opérations de validation / annulation des ventes et des devis.
Ces opérations permettent de mettre à jour vos métriques de performance avec les volumes de conversions réels et chiffre d'affaires réels associés.
Exemple de cas d'usage :
E-Commerce : Annulation des ventes pour cause de retours/ défaut de paiement.
Banque, Assurance : Annulation des devis pour cause de non contractualisation.



Comment gérer la validation / annulation de mes conversions ?



Procédure par dépôt de fichier plat :

Le Client Eulerian peut déposer un fichier plat sur le sFTP de son choix, avec la récurrence de son choix, afin de modifier le statut d'une vente.
Ce fichier doit être composé de 3 colonnes : type de conversion, référence unique de conversion, statut.
Les valeurs possibles pour chaque colonne sont :
Type de conversion : "vente" | "devis"
Référence de commande : indiquer la référence unique de la commande ou du lead
Statut : "valid" | "invalid"
Merci de contacter notre équipe Customer Success afin de mettre en place la synchronisation automatique pour un dépôt par fichier plat.

Vous aurez besoin des informations suivantes :
type d'opération (validation ou annulation)
fréquence de synchronisation
heure de dépôt
nom du fichier
destination (sFTP Eulerian ou sFTP Client)
S'il le souhaite, le Client Eulerian peut bénéficier d'un sFTP dédié, au sein de la plateforme Eulerian, où il pourra déposer les fichiers plats.


Procédure par API :

Cette API permet :

  • d’interroger la liste de ventes disponibles dans le rapport datamining → liste des ventes,
  • d’effectuer des actions sur vos ventes, notamment leur validation ou annulation automatique,
  • et d’injecter des ventes offline dans le système afin de leur associer un historique marketing en ligne collecté via Eulerian.


Informations spécifiques concernant les modifications de statut

  • Si le statut actuel d'une vente est PENDING : vous pouvez la passer à VALID et fournir un montant partiel via la méthode valid.
  • Si le statut actuel est PENDING : vous pouvez le passer à INVALID via la méthode cancel.
  • Si le statut actuel est VALID : vous pouvez le passer à INVALID via la méthode cancel, sauf si la vente a déjà été partiellement validée avec un montant partiel.
  • Si le statut actuel est INVALID : vous pouvez le passer à VALID via la méthode valid, sauf si la vente a déjà été partiellement validée avec un montant partiel — dans ce cas, il n’est pas possible de valider partiellement une vente annulée auparavant.