Workflow
Un Workflow es una herramienta de automatización y gestión de la activación de datos
Más que nunca con la llegada del RGPD, resulta indispensable mantener al día la población presente en los segmentos de tus partners de medios.
Podrás reducir la población de los opt-out RGPD y poblar tus segmentos opt-in de forma automática. El workflow te permite también mantener al día tus segmentos CRM eliminando la población saliente de un segmento partner y añadiendo la población entrante.
Info: Antes de lanzar tu primer workflow, asegúrate de haber realizado estos pasos previamente:• Guarda una solicitud de tu segmento de tu base de datos. Solicitud automática de la base user• Autoriza a Eulerian para poner al día tus segmentos partner. Autorización partner
Ejemplo de utilización del Workflow:
CASO DE USO 1: Quiero excluir a mis nuevos clientes del segmento abandonista de mi partner de medios
La reidentificación de los clientes potenciales abandonistas ha generado nuevas ventas y, por lo tanto, ha generado nuevos clientes. Se quiere retirar esta población de forma automática de los segmentos partner con el fin de interrumpir la presión de medios redundantes en esta audiencia.
Ruta de acceso: Activación → WorkflowAñadir un nuevo Workflow
Se nombra el workflow y se elige su frecuencia de activación.Puede ser diaria (todos los días a las 8h) o configurable de forma más precisa a través de la tabla de planificación
En la etapa siguiente se configura la acción deseada, una purga o una alimentación. En esta caso, vamos a purgar una población:
Después de haber elegido realizar una purga, se vuelve a la lista de acciones disponibles.Las acciones inactivas son las de los partners de los cuales no se tiene autorización pero que son compatibles con el Workflow.
Después se elige el segmento partner que hay que purgar, la autorización ligada al partner y finalmente, la solicitud guardada que se ha creado previamente.
Info: Por defecto, los accesos Eulerian Colaboradores no pueden realizar purgas. Sin embargo, se puede editar este parámetro en la gestión de cuentas.
Aquí podemos automatizar sólo una acción. Acto seguido se puede finalizar el workflow.
Y activarlo.
CASO DE USO 2: Quiero actualizar mis segmentos partners de opt-in y opt-out RGPD
Un usuario retira su consentimiento para la utilización de sus datos de medios, pasa del segmento opt-in RGPD al opt-out. Purga a diario la audiencia opt-in del partner de medios y alimenta la audiencia opt-out.
Info: La metodología es la misma, con un solapamiento de acciones:• En un primer tiempo, purgamos el segmento « opt-in » del partner de medios de los nuevos usuarios que se convierten en opt-out;• Posteriormente, alimentamos este mismo segmento partner con los nuevos opt-in.
Tras haber configurado las solicitudes en base fría de la audiencia opt-in y opt-out, se puede lanzar la creación de mi workflow.
De la misma forma que en el caso de uso anterior, se crea el workflow, se añade la primera acción de purga y, en vez de finalizar el workflow, se añade una nueva acción:
Une vez que se han configurado y organizado las dos acciones, se puede validar, y activar el workflow.
Se llega a la ficha recapitulativa del workflow, donde se puede editar, desactivar e incluso eliminar. También encontramos ahí el estado de su última activación.
En la parte de edición, se pueden retomar todos los elementos que lo componen: título, frecuencia de activación, orden de las acciones, añadido/eliminación de acciones…También tendrás acceso al historial de las activaciones de tu workflow desde su creación:
Por último, en la página principal de la herramienta Workflow, encuentro la lista de mis configuraciones ya creadas: