¿Cómo cambio el estado de una venta o presupuesto?

Esta documentación detalla los métodos disponibles para las operaciones de validación/cancelación de ventas y presupuestos.
Estas operaciones le permiten actualizar sus métricas de rendimiento con volúmenes de conversión reales e ingresos reales asociados.
Ejemplo de caso de uso:
eCommerce: Cancelación de ventas por devoluciones/impago.
Banca&Seguros: Cancelación de presupuestos por no contractualización.


¿Cómo gestiono la validación/cancelación de mis conversiones?




Procedimiento mediante depósito de archivo plano:

El Cliente Eulerian puede subir un archivo plano al sFTP de su elección, con la recurrencia que elija, para modificar el estado de una venta.
Este archivo debe estar compuesto de 3 columnas: tipo de conversión, referencia de conversión única, estado.
Los valores posibles para cada columna son:
Tipo de conversión: "venta" | "presupuesto"
Referencia del pedido: indique la referencia única del pedido o cliente potencial
Estado: "confirmado" | "cancelado"
Comuníquese con nuestro equipo de AM para configurar la sincronización automática para el envío de un archivo plano.
Necesitará la siguiente información:
tipo de operación (validación o cancelación)
frecuencia de sincronización
hora de entrega
Nombre del archivo
destino (sFTP Euleriano o Cliente sFTP)
Si lo desea, el AM puede proporcionar un sFTP dedicado , dentro de la plataforma Eulerian, donde puede depositar archivos planos.


Procedimiento API:

Esta API permite:

  • para consultar la lista de ventas disponibles en el informe de minería de datos → lista de ventas,
  • para realizar acciones sobre sus ventas, incluida su validación o cancelación automática,
  • e inyectar ventas offline en el sistema para asociarlas con un historial de marketing online recopilado a través de Eulerian.


Información específica sobre cambios de estado

  • Si el estado actual de una venta es PENDING : puedes cambiarlo a VALIDy proporcionar un monto parcial a través del método valid .
  • Si el estado actual es PENDING : puedes cambiarlo a INVALIDmediante el método cancel .
  • Si el estado actual es VALID : puedes cambiarlo a INVALIDa través del método cancel , a menos que la venta ya haya sido validada parcialmente con un monto parcial.
  • Si el estado actual es INVALID : Puedes cambiarlo a VALIDa través del método valid , a menos que la venta ya haya sido validada parcialmente con un monto parcial; en este caso, no es posible validar parcialmente una venta previamente cancelada.